Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, подарив государю долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага дворцовой жизни.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, задумали коварный план. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его переписку, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это письмо тоже было перехвачено. В результате Аннушку с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана.
